No Quênia, em uma pequena cidade vizinha a áreas de conservação, um traficante de marfim luta para manter seu sustento enquanto forças se mobilizam para destruir seu comércio. Quando recorre a seu primo, um guarda florestal em crise que não tem sido pago há meses, ambos vislumbram uma possível salvação. Para eles, a campanha dos conservacionistas não valoriza a vida dos elefantes apenas acima do marfim, mas também acima da vida humana. O diretor os acompanha por três anos, ganhando um nível extraordinário de acesso e confiança ao se tornar parte de seu dia-a-dia. O resultado é um olhar raro e visualmente impressionante das perspectivas e motivos daqueles no epicentro da contenda da conservação.