Documentário-tributo ao cineasta mineiro Humberto Mauro (1897-1983), considerado um dos pioneiros dos cinemas brasileiro e latino-americano. Tendo como fio condutor uma entrevista gravada com Mauro nos anos 60, o filme é um amplo painel dinâmico e humano sobre a criatividade e o cinema de Mauro, expondo as incomuns soluções técnicas de que o cineasta lançou mão para fazer seus filmes, bem como a luta diante das adversidades inerentes ao pioneirismo no início do século XX, em um Brasil em transformação, que, ainda fundamentalmente agrário, pautava-se pelo ideal moderno de progresso.